На графическом листе запечатлен момент нападения мышиного войска из 4-й главы сказки «Щелкунчик и Мышиный Король». Н.Г. Гольц точно следует за текстом: 

Как и положено в детской сказке, в иллюстрации противостояние добра и зла обозначено с предельной четкостью. Пространство листа поделено на светлую и темную области по диагонали. Полчища мышей сливаются в единую черную тень, которая уже погрузила в мрак часть комнаты Мари и неумолимо наступает, стремясь поглотить области, оставшиеся освещенными.

Гольц изображает Мари худенькой девочкой, одетой во взрослое платье и чепец, трогательно-угловатым «гадким утенком». Внутри шкафа мечутся, заламывая руки, куклы; выстраиваются в боевой порядок оловянные солдатики. Щелкунчик только что совершил отчаянный прыжок с верхней полки. Кукла Клерхен готовится подхватить его, чтобы сделанный из «звонкого липового дерева» герой не раскололся. На полу — первые, кто откликнулся на его призыв: «три скарамуша, Панталоне, четыре трубочиста, два бродячих музыканта и барабанщик».

Куклы на черно-белой иллюстрации (любимая манера Гольц) — единственные персонажи, раскрашенные в яркие тона цветной акварелью. Поверх напольных часов сидит Дроссельмейр — он в тени, но узкое лицо с полосой черной повязкой на глазу выхвачено светом. Все происходящее напоминает спектакль, где крестный Мари — режиссер, только что приведший в действие механизм волшебства, притягательного и зловещего. Но чувства Мари — ее ужас и одновременно интерес — не театральны, они по-детски непосредственны, неподдельны. Среди предельно обнаженной динамики и конфликтности происходящего она одна неподвижна, но именно она, ее испуганное личико, округлившиеся от ужаса и любопытства глаза, — смысловой центр произведения.