Холст ориентирован горизонтально, двойная орнаментальная рамка, фон красный. В центральной части композиции дерево, на нем восседает Кришна с флейтой, на ветках разноцветные одежды. Под деревом в воде стоят пастушки-гопи, одна из них пытается залезть на дерево. В воде лежат брошенные ими горшки.